Health tech : le total des levées de fonds du T1 en baisse (-41 %) mais un bilan loin d'être alarmant
Paris - Publié le mercredi 6 mai 2020 à 15 h 47 - n° 10912 Les sociétés françaises du numérique en santé ont levé 93,5 millions d’euros en avril 2020. La plus importante levée de fonds a été réalisée par AlanAlanAlan, assureur santé 100 % numérique, auprès du fonds souverain singapourien TemasekTemasekTemasek et des investisseurs historiques de la société, dont Index Ventures. Avec la somme recueillie, l’entreprise entend développer des outils et de nouveaux services de prévention en santé mais aussi étendre son activité à échelle l’internationale.Le deuxième tour de table le plus important est celui de RobocathRobocathRobocath, avec 40 millions d’euros recueillis. Les 2 autres opérations concernent SarusSarus TechnologiesSarus Technologies (2M€), expert en data et en intelligence artificielle (IA), et la medtech Dianosic (1,5 M€).
- 41 % en 2020 par rapport au T1 2019 : une baisse à relativiser
Afin d’avoir une vision globale sur les opérations de ces derniers mois et sur l’impact de la crise économique actuelle liée à la pandémie de Covid-19 sur le marché de la health tech, H&TI présente dans cet indicateur un comparatif du montant des levées de fonds ainsi que du nombre d’opérations réalisées entre janvier et avril, de 2016 à 2020.
• L'évolution, mois par mois, montre une baisse importante du montant des levées en mars 2020 par rapport aux autres années, mais de manière générale, la situation ne semble pas alarmante, puisque, à titre d’exemple, le total des levées de fonds en avril est plus important cette année que pour les 4 autres années étudiées (ex. : 93,50 M€, contre 27 M€ en 2019).
• Si l’on se concentre sur le total des levées de fonds au premier trimestre (janvier-avril) entre 2016 et 2020, on relève une baisse entre 2020 et 2019 (- 41 %) et entre 2020 et 2018 (- 24 %) mais une hausse importante par rapport à 2017 (+ 259 %) et à 2016 (+ 153 %).
• Quant au nombre d’opération, si on observe une légère baisse en avril par rapport aux deux dernières années (4 opérations réalisées en 2020 contre 6 et 7 respectivement en 2019 et en 2018) et un pic en mars 2019 (11 opérations), le total cumulé du nombre d’opérations effectuées entre janvier et avril est plus ou moins similaire d’une année sur l’autre (peu de variation).
Un bilan loin d'être critique et une dynamique positive depuis le début de la crise Covid-19
En résumé, bien que le marché de la health tech connaisse une crise dans le contexte actuel, le bilan à ce stade des opérations réalisées depuis le début de l’année est loin d'être catastrophique - attention cependant, les opérations étant entamées plusieurs semaines avant la communication des entreprises sur la clôture des levées de fonds, il se peut que l’impact réel de la crise ne soit visible que dans les mois à venir. Néanmoins, les sociétés du numérique et de la santé ont fait preuve d’une mobilisation inédite depuis le début de la pandémie pour adapter leurs solutions ou développer de nouveaux outils afin d’aider le système de santé à lutter contre l'épidémie de Covid-19. Une dynamique qui pourrait avoir un impact positif à moyen et long terme sur l’activité du marché.
Marché health tech : évolution du montant total et du nombre d'opérations au T1 de 2016 à 2020 - © H&TI
Les sociétés françaises du numérique en santé ont levé 93,5 millions d’euros en avril 2020
Les sociétés françaises du numérique en santé ont levé 93,5 millions d’euros en avril 2020
| Les sociétés françaises du numérique en santé ont levé 93,5 millions d’euros en avril 2020 | Les sociétés françaises du numérique en santé ont levé 93,5 millions d’euros en avril 2020 | Secteur | Secteur | Montant (en M€) | Montant (en M€) | Investisseur(s) | Investisseur(s) | Logo | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan | 1 | Assurtech : assureur santé 100 % numérique | Assurtech : assureur santé 100 % numérique |
50,0 |
50.00000000 | Fonds souverain singapourien Temasek et des investisseurs historiques de la société, dont Index Ventures | Fonds souverain singapourien Temasek et des investisseurs historiques de la société, dont Index Ventures |
|
8855 |
| Sarus Technologies | 2 | Data et IA : développe un logiciel permettant aux datas scientists de travailler sur des données personnelles sans y avoir directement accès (application possible dans le domaine de l’imagerie médicale) | Data et IA : développe un logiciel permettant aux datas scientists de travailler sur des données personnelles sans y avoir directement accès (application possible dans le domaine de l'imagerie médicale) |
2,0 |
2.00000000 | Serena et XAnge | Serena et XAnge |
|
8856 |
| Dianosic | 3 | Medtech : développe des dispositifs médicaux dans les domaines de l’ORL et de la neurochirurgie | Medtech : développe des dispositifs médicaux dans les domaines de l'ORL et de la neurochirurgie |
1,5 |
1.50000000 | PAF Kapital, business angels et autres institutions financières | PAF Kapital, business angels et autres institutions financières |
|
8857 |
| Robocath | 4 | Robotique : développe des solutions robotiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires | Robotique : développe des solutions robotiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires |
40,0 |
40.00000000 | Groupe chinois MicroPort Scientific Corporation, partenaires historiques de la société et investisseurs institutionnels (le fonds Zhejiang Silk Road Fund, le fonds Luxembourg CLIIF, CS Group et Anaxago) | Groupe chinois MicroPort Scientific Corporation, partenaires historiques de la société et investisseurs institutionnels (le fonds Zhejiang Silk Road Fund, le fonds Luxembourg CLIIF, CS Group et Anaxago) |
|
8859 |
| Total | 93,5 |
Marché health tech : évolution des levées de fonds entre janvier et avril de 2016 à 2020 (en M€)
Marché health tech : évolution des levées de fonds entre janvier et avril de 2016 à 2020 (en M€)
Note : Le montant de certaines opérations n'a pas été diffusé par les sociétés concernées (notamment en 2016 et en 2017).
Source(s) : Veille H&TI
- L'évolution, mois par mois, montre une baisse importante du montant des levées en mars 2020 par rapport aux autres années, mais de manière générale, la situation ne semble pas alarmante, puisque, à titre d’exemple, le total des levées de fonds en avril est plus important cette année qu’en 2019 (93,50 M€, contre 27 M€).
- À noter cependant que pour ce mois d’avril, Alan et Robocath tire vers le haut le résultat puisque les deux sociétés ont respectivement recueilli 50 millions et 40 millions d’euros (sur un total de 93,5 M€ levés).
Évolution du nombre d’opérations réalisées chaque mois entre janvier et avril
Marché health tech : évolution du montant total des levées et du nombre d'opérations au T1 de 2016 à 2020
Note : Le montant de certaines opérations n'a pas été diffusé par les sociétés concernées (notamment en 2016 et en 2017).
Source(s) : Veille H&TI
- Si l’on se concentre sur le total des levées de fonds au premier trimestre (janvier-avril) entre 2016 et 2020, on relève une baisse significative entre 2020 et 2019 (- 41 %) et entre 2020 et 2018 (- 24 %) mais une hausse importante par rapport à 2017 (+ 259 %) et à 2016 (+ 153 %).
- Là encore, ces chiffres sont à nuancer puisque pour les années 2016 et 2017, le montant de plusieurs levées de fonds n’avaient pas été communiqués par les sociétés concernées : le total des levées de fonds pour le premier trimestre perd ainsi en précision mais la tendance affichée n’en reste pas moins représentative.
- Quand au nombre d’opération, si on observe une légère baisse en avril par rapport aux deux dernières années (4 opérations réalisées en 2020 contre 6 et 7 respectivement en 2019 et en 2018) et un pic en mars 2019 (11 opérations), le total cumulé du nombre d’opérations effectuées entre janvier et avril est plus ou moins similaire d’une année sur l’autre (peu de variation)
À noter par ailleurs sur le marché, en dehors des levées de fonds :
Autre constat positif, si le nombre d’opérations est en baisse en ce qui concerne les levées de fonds, l’activité sur le marché de la health tech semble se poursuivre de manière habituelle du côté des acquisitions. H&TI a repéré en avril les opérations suivantes en France et en Europe :
- Malta Informatique (Pharmagest) rachète la messagerie de santé Pandalab :
- Malta InformatiqueMalta Informatique, filiale à 100 % du groupe PharmagestPharmagest, acquiert 56,27 % du capital de la start-up PandalabPandalab, qui a développé un outil de messagerie instantanée sécurisée de santé pour les professionnels de santé. Dans communiqué daté du 6 avril 2020, Pharmagest précise attendre de ce rachat « de fortes synergies » avec sa division « solutions pour établissements sanitaires et médico-sociaux » (plus détails ici) ;
- Novartis rachète Amblyotech, qui développe un logiciel 3D contre l’amblyopie :
- « Entraîner les yeux à travailler ensemble pour visualiser une image dans son intégralité » : c’est le principe de Dig Rush, un jeu vidéo 3D développé par la start-up américaine AmblyotechAmblyotech, dont le groupe suisse NovartisNovartis vient d’annoncer le rachat. La solution a été conçue dans le but de renouveler le traitement de l’amblyopie (ou « œil paresseux »), cette différence d’acuité visuelle entre les deux yeux d’un patient qui affecterait 3 % de la population mondiale et qui peut entraîner une perte progressive de la vue (plus de détails ici).
Et aussi :
- Fonds HealthTech for Care : France Biotech souhaite décloisonner pour accélérer l’innovation en UE Paris :
- « Accélérer l’accès des patients aux nouvelles solutions médicales par le décloisonnement des univers impliqués dans l’innovation par le biais d’initiatives et d’événements à dimension européenne. » C’est l’objectif affiché par le nouveau fonds de dotation « HealthTech for Care » lancé par l’association France BiotechFrance Biotech. Dans un communiqué daté du 2 avril 2020, elle fait part d’une volonté d’« accroître les échanges » entre « les départements de recherche, les sociétés développant de nouvelles technologies, les sociétés pharmaceutiques et les financeurs publics et privés » en vue d'« une mise sur le marché plus rapide des solutions thérapeutiques en développement » (plus de détails ici) ;
- Partech clôt à 100M$ son 3e fonds ciblant la santé numérique, dont la crise accélère la mutation :
- PartechPartech Ventures clôt (closing final) à 100 millions de dollars (91,95 M€) son dernier fonds d’amorçage, Partech Entrepreneur III, qui vise les secteurs dont la crise actuelle accélère la mutation, parmi lesquels celui de la santé numérique. La société d’investissement déclare dans un communiqué daté du 28 avril 2020 qu’elle « se tourne vers l’après-Covid » avec ce troisième fonds. Elle souligne que le « futur de la santé personnalisée » mais aussi « connectée » et « assistée par l’intelligence artificielle (IA) » est la première des « 6 verticales révélées et accélérées par la crise de 2020 » sur lesquelles se concentrent ses financements (plus de détails ici).
